לכל עסקה יש צעד הבא.
לקוחות, עסקאות והמשך טיפול ב־CRM אחד. מסננים את התור, ממנים אחראי והופכים הסכמה לפעולה.
משפך שאפשר לעבוד איתו.
עוברים בין טבלה ללוח, שומרים תצוגות ובודקים סכומים לפי שלב. הסינון ממקד בעסקאות הרלוונטיות.
ללקוח יש היסטוריה.
החברה, איש הקשר, השיחות והקבצים מקושרים לעסקה. אחראי חדש יכול להמשיך מאותה נקודה.
הסכמה הופכת למשימה.
מגדירים פעולה הבאה, תאריך ואחראי. תור המשימות מציג מה דורש תשומת לב היום.