השיחה ממשיכה.
פניות לקוחות, תורי נציגים והיסטוריית שיחות. מעבירים את העבודה יחד עם ההקשר.
נכין הצעה. נברר את גודל הצוות ואת מקורות הפניות.
אחראיבטיפול · צוות מכירות
מקום אחד לפניות חדשות.
פותחים שיחה, בודקים היסטוריה ומשיבים מתוך תור העבודה. סטטוס השליחה נשאר גלוי.
לכל פנייה יש אחראי.
מנתבים שיחות בתורים. האדם הבא מקבל את השיחה ואת פרטי הלקוח.
מהודעה למשימה.
מקשרים את השיחה ללקוח ויוצרים משימת המשך. המקור נשאר לצד רשומת המשימה.