У сделки есть следующий шаг.
Клиенты, сделки и работа по ним в одной CRM. Отфильтруйте очередь, назначьте ответственного и доведите договорённость до действия.
Вся воронка перед вами.
Переключайтесь между таблицей и канбаном, сохраняйте представления и смотрите суммы по этапам. Фильтры оставляют в фокусе нужные сделки.
Клиент с историей.
Компания, контакт, переписка и материалы связаны со сделкой. При смене менеджера не нужно собирать историю заново.
Договорённость становится задачей.
Зафиксируйте следующее действие, срок и ответственного. Очередь задач показывает, что требует внимания сегодня.